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货币市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个(ge)月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率(lv)月环(huan)比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益(yi)率方(fang)面，6个月(yue)/1年期/3年期国债(zhai)到期(qi)收益率(lv)较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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根據(jù)31傢(jiā)消金公司2024年年報(bào)數(shù)據，徃(wǎng)年(nian)強(qiáng)勢(shì)的頭(tóu)部(bu)消金公司業(yè)績(jī)增速齣(chū)(chu)現(xiàn)放緩(huǎn)趨(qū)勢，招聯(lián)(lian)金螎(róng)、興(xìng)業消金咊(hé)中銀(yín)消金等均齣現(xian)了(le)營(yíng)收淨(jìng)利雙(shuāng)(shuang)降情況(kuàng)。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距💝🍆🍑。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍏🥑💟，结构性改善还不是牛市级别🍄🥔。各类资金预期依然割裂🥭，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥭。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻💋🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟👛👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘👝💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠👄👠。

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1、大势(shi)上，随着(zhe)宏观经济和政(zheng)策托(tuo)底，同(tong)时新动能持续显现、更(geng)多新的(de)产业(ye)趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源(yuan)源不断，今年或是(shi)风险偏好系统性抬升的一年，需(xu)战略性保持多头思维。遇到行情(qing)拥挤、潜在风险扰动带来的(de)短期战术性调整，恰是中期择机逢低(di)布局的机会。

2、仕佳光子此前表示，公司通过(guo)泓淇光电基金，间接(jie)投资福可喜玛，有利于(yu)公司保持MT插芯持续供货的稳(wen)定(ding)性，构(gou)建完善的产业(ye)链体系，有助于公(gong)司提高整体核心竞争力。