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陈健玮：在全球主要市场中👠🍇💗，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🩰💛🥾。根据彭博数据👛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍉🩳🧅，其中，银行、电信🥻🍓🍆💖、公用事业等高股息板块普遍超5%💯💋。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👅🥭🥭，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥒，定价权逐步转移🍆🥥，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍆🍉🌽、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💋，建议关注AI推理算力🍒💟💋🥻🍅、文化传媒（AI应用及文娱消费）👄、可控核聚变、军工🥥、商业航天🍆、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💕👚，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%😈😻👘👡，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、6月29日午间，中国稀土集(ji)团有限公司(si)（以下简称“中国稀土集团”）官(guan)方(fang)微信发布声明表示，针对(dui)近期有网民发(fa)布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分(fen)董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次(ci)中国稀土部分董事、高(gao)管职务调整系中国(guo)稀土集(ji)团和(he)中国稀土根据工作需要，为优化(hua)公(gong)司治理结构、提升(sheng)管理效能，严(yan)格按制度(du)及监管规定开(kai)展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职(zhi)务(wu)调整(zheng)后仍在中国稀土集团其他岗位任职(zhi)。当前，中国稀土集(ji)团和中国稀土各(ge)项工作(zuo)未因(yin)相关人员变(bian)动受到(dao)影(ying)响(xiang)。

2、從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰基(ji)金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qian)傚(xiao)應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。也就意味(wei)着，一旦(dan)A股接(jie)下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化(hua)，就有可能會進入(ru)到(dao)牛(niu)市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)，從(cong)而(er)使得(de)指數進一步的加速上漲。