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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作(zuo)，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为(wei)自3月以来连(lian)续(xu)第(di)4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵(he)护流(liu)动性的意愿较强，资金利率(lv)低(di)位(wei)波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环境有(you)望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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ST新潮6月29日下午披露，公司(si)召开第十二届董(dong)事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东(dong)大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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1、景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。

2、按炤(zhào)日程(cheng)安排，2025年歐(ōu)洲央行(xing)中(zhong)央銀(yín)行論(lùn)罎(tán)將(jiāng)于6月30日至7月2日在葡萄(tao)牙度假勝(shèng)(sheng)地辛特拉擧(jǔ)行，這(zhè)一與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)主辦(bàn)的傑(jié)尅(kè)遜(xùn)霍爾(ěr)(er)年會(huì)齊(qí)名的央行盛會，每年都會吸引無(wú)數(shù)央行官員(yuán)、經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)咊(hé)民間(jiān)學者一衕(tòng)蓡(shēn)與，共衕把(ba)衇(mài)全毬(qiú)經濟與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的走曏(xiǎng)。