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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易👝，存在重大遗漏🍇。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🧄🥒🩲🌽，向上力度强👢，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥥。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍊，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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（1）供(gong)应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持(chi) 9 万吨左右低(di)位，硅料企业整(zheng)体仍处(chu)于亏损状态。硅业分会称(cheng)，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修(xiu)结束，存在复产意愿，后续供应存(cun)在不确定(ding)性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有(you)所缓和，否则在需求走弱的(de)节(jie)奏下(xia)，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产(chan)尚可，但电池片和组件排产(chan)回落(luo)较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉(la)晶厂对硅料价格接受(shou)意愿进一步降低(di)，后(hou)续下半年终端需(xu)求走弱将主导合约走势。

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刘益谦如数家珍且接地气💟🩳、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人🍅、密不透风👙。导览从布展理念讲起👿，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🍓，一系列特别定制的三角展柜💌🥦💕🍇，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加(jia)注(zhu)重交易现实，关注基(ji)本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业(ye)看，7月(yue)胜率较(jiao)高的方向(xiang)主要集中在(zai)以军工、新能源(yuan)为代表的成长(zhang)板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块(kuai)。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。