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中(zhong)证500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有总资(zi)产(chan)增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单(dan)季(ji)度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💯，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👗，美元长周期走弱🤍🥦👝，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💗🎒🥑👄。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌🍋、中东等地缘政治冲突不断🧡，中美关税摩擦与和谈事件反复👅👿🩱，政策不确定性升级🥿，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🩰，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢(yi)價(jià)再度走高，收(shou)盤溢(yi)價率仍有0.19%，反(fan)暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已(yi)有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)(jin)場(chǎng)。