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分化中的(de)收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下(xia)跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于(yu)行业属(shu)性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关(guan)注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和(he)幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港(gang)股走强，但短期(qi)概率(lv)不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期(qi)，若降息(xi)时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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