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市场回顾：本周A股🥥👄💛😈、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产👞👞🧄🍍，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指🌽👄、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属👗、石油石化🍎💯、农林牧渔领涨；食饮🤬、家电👜😈💞😡、建材领跌；热门概念来看👄，稀土永磁👿、油气开采受外围扰动因素走强👘👜👜👜。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油👝、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%👛。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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市場(chǎng)(chang)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)(chu)風(fēng)(feng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍(bian)迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)(sui)調整。A股(gu)市場成交額(é)放量，主要指數多(duo)數收跌，僅(jǐn)(jin)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、微(wei)盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石油(you)石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)(nian)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素(su)走(zou)強(qiáng)。大宗商(shang)品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃(huang)金漲3.3%。外(wai)滙(huì)方麵，美元(yuan)指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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除了美联储，日本央行将在周二结束为期两天的会议🧅🤬，市场普遍预计其政策将保持不变🍎。同样，英国、瑞士、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下🥝🍒，各国央行的政策分化可能进一步加剧。

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1、尽(jin)管伦敦会(hui)谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松(song)绑，但该(gai)框架协议在结构与机制层面上(shang)成功延(yan)续(xu)了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未(wei)来落地奠定(ding)了(le)政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧(qi)。我们认为此次中美(mei)伦敦(dun)会谈(tan)的意(yi)义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么(me)下行(xing)风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏(hong)观(guan)风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当(dang)前市场主要的下行(xing)风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经济下行(xing)可能(neng)超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而(er)在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资产(chan)的(de)影响是中性的。