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2025 年以来大盘的两轮(lun)上涨行情在空间和(he)时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐(qi)升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复(fu)市场预期，外部方面中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相(xiang)似(shi)，但板块轮动(dong)特征差异显著。

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4、国内方面，本周现(xian)货报价(jia)下调，集团延(yan)续顺价销售策略，在进口糖大量到港前，利用时间(jian)差积极销售。进口方面，距离(li)公布5月进口数据尚有一点时间(jian)，此(ci)前(qian)盘面加速下跌，释放(fang)部分(fen)风险，期价在5600元/吨整数 关口徘徊。未来关注进口糖到港情况，谨防短期到港量数据不及预期带来的阶段性利空(kong)出尽行情(qing)。保持弱势思路，但避免低价追空，激进者可关注下周是否有阶(jie)段性反弹机会。关注未来进口情况。

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预计，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部、江西南部、福建南(nan)部以及(ji)云南西部和南部等地的部分(fen)地区(qu)有大到(dao)暴(bao)雨，其(qi)中(zhong)，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述(shu)部分地区(qu)伴有短时(shi)强降(jiang)水（最大(da)小时降雨量20～50毫米，局地可超(chao)过70毫米），局地有雷暴大风等强(qiang)对流天气。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策(ce)节奏；二是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算力基(ji)础(chu)设施及部分半导体设(she)备(bei)公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红(hong)、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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