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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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科创债市场(chang)的快速发展，为布局科创债ETF创造了(le)条件(jian)。记者获悉，近期，多家基金公司正在筹备科创债(zhai)ETF的上报工作，首批(pi)科创(chuang)债ETF或达10只。值得一提的是，今年以来，已(yi)有招(zhao)商基金、鹏华(hua)基金、海富通基金、博时基金等12家基金公司上报了上证AAA科技创新公司债指数基金，这是首批科创债场外指数基金。

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2、预测人士预计货币政(zheng)策(ce)委(wei)员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持(chi)利率不变，两(liang)名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央(yang)行将坚(jian)持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每(mei)三个月(yue)降(jiang)息 25 个基点。彭博(bo)社(she)调查(cha)显示，预(yu)计还将有三次这样的(de)降息 —— 在 8 月、11 月(yue)和 2 月 —— 降至 3.5%。