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中国证监会主席吴清在(zai)2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板(ban)设置科(ke)创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准(zhun)上市，更加精准服(fu)务技术有较大突破、持续(xu)研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投(tou)资者适当性管理方(fang)面作出安排。“6”就是在科创板(ban)推出六项(xiang)措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投(tou)资者制度；面向优质科(ke)技企业试点IPO预先(xian)审阅(yue)机(ji)制；扩(kuo)大第五套标准(zhun)适(shi)用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支(zhi)持在审(shen)未盈利科技企业面(mian)向老股东(dong)开展增资扩股(gu)等活动等。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋🩲👄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💛💯、高新技术制造业🩱💔、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💖🥑🍊、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，提請(qǐng)召集人提請(qing)董(dong)事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以(yi)其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣(chu)臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)(gui)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)(xiao)提案，依灋不應提交股東大會讅(shěn)(shen)議(yì)(yi)。此外，提請召集人的《提(ti)請(qing)圅(hán)(han)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行(xing)业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出(chu)现超额收益的行业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

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1、唐晨：一是关(guan)税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美(mei)债收益率；三是(shi)若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、美國(guó)關(guān)稅(shuì)的打擊(jī)可能會(huì)(hui)破壞(huài)(huai)日本疲弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)。低迷的私人消費(fèi)已(yi)經導(dǎo)緻這(zhè)(zhe)箇(gè)世界(jie)第四大經濟體(tǐ)在今年第一季度齣(chū)現(xiàn)了一(yi)年來(lái)的首次萎縮(suō)。