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►  “流动性过(guo)剩”下(xia)资(zi)金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱(bao)团。我们(men)在(zai)前文(wen)提到，当前国内(nei)私(si)人部(bu)门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰(qia)恰相反，宏(hong)观(guan)流动(dong)性上，当前中国M2高(gao)达325万亿人民币(bi)，是GDP的(de)2.4倍，不仅(jin)规模创历(li)史新高，与GDP的差距也是历史新高(gao)，145万亿人民币的储蓄(xu)规(gui)模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点(dian)，在全球范围也接近最低(di)。与此同(tong)时，微观流动(dong)性(xing)上(shang)，5月香港因金管局投放(fang)流动性导致Hibor快速走低至接(jie)近零，也(ye)提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方(fang)7.75后，自(zi)动触发的操作机制有(you)直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度(du)都远超历史正常水平，5月2日(ri)至(zhi)5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定(ding)是否要操作以及何时操作，但可以决(jue)定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更(geng)低，流动性或边际收紧，近期随(sui)着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何(he)影(ying)响港(gang)股？》）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業(ye)硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終耑需(xu)求(qiu)未見(jiàn)好(hao)轉蹟(jī)象。