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截至上週五，利率(lv)市場(chǎng)預(yù)計(jì)(ji)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可(ke)能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，投資(zi)者(zhe)對(duì)美聯儲在9月底前(qian)降息的預(yu)期大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)(yuan)預計(ji)美聯儲屆(jiè)時降息的可能(neng)性爲93%，高于一週(zhou)前的70%。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走👚🥑，茂名北路在周末开启限时步行街💕🍓，人们在路上遛狗、散步🍋、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人💌😠🍎🥭💯。

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背后原因来看👘🩱，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👠💘🍉，在此情况下🤍💕🍓，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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东兴证券指出🍈，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行😈，化工行业仍处于低景气阶段👝，但目前全球能源类成本已从高位回落💓👗，同时，从供给、需求、库存角度看🍈🍅，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💞🍒。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶(jie)段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择(ze)当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

2、根据(ju)中指研究院监测数据，2025年上半年（截至(zhi)6月25日，下同），北(bei)京、上海、广州、深圳(zhen)、杭州、成都等城市新建商品住宅网签(qian)成交面(mian)积同比均有所增长，其中，深圳(zhen)同(tong)比增速超30%。二手房方面(mian)，北京、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增(zeng)长超30%。