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方正證券李珎(zhēn)妮等(deng)人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)(mai)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)(guan)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加(jia)速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落(luo)地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)(sui)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智(zhi)能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼(yan)鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)(shi)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相(xiang)噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡(jing)銷量有朢達14億(yì)副(fu)，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜(tong)溢价(jia)持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内(nei)供(gong)需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续(xu)的关键，一(yi)是(shi)在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏(kui)损(sun)，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛(mao)盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面(mian)，一(yi)是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风(feng)险存在(zai)但概率不大，但高升(sheng)水(shui)风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反(fan)而担(dan)心LME逆季(ji)节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源(yuan)于关税的不(bu)确定性(xing)，若(ruo)铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要(yao)的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧(jin)张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实(shi)现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场(chang)再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年(nian)预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查(cha)公布结果(guo)；二是9月下旬或(huo)10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👗🍇，北证50周度上涨6.84%🍍🩰🍄😈、领涨主要宽基指数🧡💔。交易情绪方面🥥👚👝🍋，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👚👠，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🌽🍋，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍆👝。资金面方面，ETF资金出现止盈💖🥑，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🩲、中小盘为ETF净流出主要方向🩲🍈👜。

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