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进入7月后🍌，综合业绩披露期效应🍄🍇💕、海外流动性环境变化💞、增量资金及风格交易热度🥔🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡🍍，成长价值或相对均衡👙。具体来说，第一💯😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💕💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅🥔。第三🍍🍑🍌🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝🥒🍑，加力实施增量政策”🩱🩲🧡，关注7月政治局会议的表述变化🥿🍉。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗💟，A股权重板块上涨🍉🍉，市场风险偏好整体回暖💛🥔🩲👘🍈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)(mao)易期(qi)限(xian)，各國(guó)需在此(ci)期限前與(yǔ)美國(guo)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)(yi)，以避免被加徴更(geng)高關(guān)(guan)祱(shui)。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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