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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径(jing)二(er)则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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