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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😈🥒🥕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥦🍌👢🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧡🍊。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑。A股面临的外部环境扰动降低。

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许(xu)廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势(shi)，主要受到(dao)内外部多因素(su)交互影响(xiang)，自(zi)去年底投资者意识到经济(ji)政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国资产关注度亦进(jin)一步回升。年(nian)初以来(lai)，部(bu)分外资券商(shang)陆续上调中国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市(shi)场回暖。

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供应方面🥿，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💋，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😻🥑🍆，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👗💘🍄。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期😈，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍋，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🧄👝🥑🤍，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👘，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥾💔👡，有压力但也相对有限🍉。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👙，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👠，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💓🍊🤍🍇🍇，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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在牛(niu)市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下(xia)爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太(tai)多場外增(zeng)量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)(mai)衝(chōng)(chong)式(shi)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入(ru)震盪(dàng)，又很快迴(hui)到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点😠。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%💖。