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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥑🍄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤍🥾🍅，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💌、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩲💝💗、中、长期维度下🥑，均是乐观因素占优。

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四、海关对日本输华水产品(pin)实施严格监管(guan)，一旦发现不符(fu)合(he)我国相关法律法规和食品安全标(biao)准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控(kong)制措施，切实保(bao)护(hu)我国民众的(de)健康(kang)安全(quan)。

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悳(dé)(de)國(guó)(guo)電(diàn)力(li)價(jià)(jia)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng)(zhang) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日(ri)以來(lái)新高。

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陈健玮：上半年👚，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍒🍌。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💓、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👜；另一方面👡，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破👗、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估😠👅💛。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👿💌。

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1、我们在(zai)中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几(ji)次不同。对于权(quan)重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、上证报中国证券网讯6月28日🥑，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)🍉👢🎒，按10股派发现金股利1.25元(含税)👄🍓，预计派发2451.36万元。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。