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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相(xiang)對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四(si)，市場交易咊增(zeng)量(liang)資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長(zhang)價值風格或相對(dui)均衡。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外(wai)需同比增长20.02%，内需同比下降(jiang)4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内(nei)需求看，房地产仍处于下(xia)行周期，基建表现一般(ban)，制造业需(xu)求处于高位但表现(xian)分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍(reng)处于高位，但关税政策(ce)影响逐步从预期(qi)转向落(luo)地阶段，下半年出口面临(lin)回落压力。

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1、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能(neng)指标转(zhuan)入积(ji)极(ji)区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指(zhi)数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股(gu)指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。