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配置层面🎒🥝🍋，短期把握成长方向内部的高低切🍒🥒，建议关注AI推理算力👙🥥、文化传媒（AI应用及文娱消费）💯、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍊👠👝🍈。中期来看🧅👝🥕🩲👠，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥥👢💕。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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尽管业绩表现并不理想🥬🍓🩳🥾，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关🥬。

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2025年上半年工業(yè)(ye)硅期(qi)貨(huò)震盪(dàng)走弱，截(jie)至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震盪走弱，主力收至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)(xian)貨大幅迴(huí)調(diào)(diao)，不通(tong)氧(yang)553下調2850元/噸至8350元/噸，通(tong)氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。

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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方(fang)面(mian)，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投(tou)资机会(hui)。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估(gu)值系统性提升的起(qi)点。

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1、6月偏股类(lei)公募基金发行规(gui)模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续(xu)回(hui)升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考(kao)虑到(dao)当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净(jing)赎回(hui)1022亿份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

2、歐(ōu)央行與(yǔ)歐元(yuan)：麵(miàn)對(duì)特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)“新(xin)一輪(lún)”衝(chōng)擊(jī)，歐央行或有進(jìn)一步調(diào)降(jiang)貨(huò)幣(bì)政筴利率的(de)動(dòng)(dong)機(jī)(ji)，但降息(xi)接(jie)近尾聲(shēng)(sheng)，或(huo)再度轉爲(wèi)季度降(jiang)息于 9 月議(yì)息會(huì)議上降息 25bp，歐元區(qū) 12 月或受私人消費(fèi)及財(cái)政政筴的影響(xiǎng)暫(zàn)停降息。對于歐(ou)元，或受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景(jing)與美元信心受(shou)損(sǔn)下資金再平衡過(guò)程，震盪(dàng)偏強(qiáng)，運(yùn)行區間(jiān)或在(zai) 1.10-1.20。