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2025 年上半年宏观出现反复🌽🧄🍏，一季度宏观预期偏正面🥒，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主😡🥻，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💝💟🥾💛🤍。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存😠🍄👛💓，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍋🍉👘，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💔👝🩲，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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供需平衡方(fang)麵(miàn)：市(shi)場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一(yi)步(bu)增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等(deng)待印尼官方披露。其次，印(yin)尼頭(tóu)(tou)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化(hua)企業(yè)削減(jiǎn)(jian)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)(ying)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整(zheng)體(ti)將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中(zhong)長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)(guo)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴(ce)榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳(nie)庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高(gao)，印尼(ni)預期榦(gan)擾政(zheng)筴或將難(nán)以(yi)再起推(tui)陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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2、CPO代表了光的持(chi)续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通(tong)信从过去柜间互联(lian)向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步(bu)扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商的理解和(he)认知存在偏(pian)差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆(fu)盖面和(he)市场空间。