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日前，美(mei)国总统特朗普(pu)出席西点军校(xiao)毕业典礼并发表演讲(jiang)时(shi)称，他完全(quan)支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价(jia)还价。这意味着美国军费规模(mo)较2025财年大增近13%，再创新高。

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成份股方面💗，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🥒💯。截至收盘🧡😠👗👅🍑，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%🤍，古井贡酒😠👠🥿、今世缘跌超4%💕👗，泸州老窖👗🩱💟💖🧅、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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大風(fēng)藍(lán)色(se)預(yù)警預計(jì)(ji)，6月16日08時(shí)至(zhi)17日08時，新疆東(dōng)部(bu)、內(nèi)矇(méng)古中東部、青海(hai)北(bei)部、甘肅(sù)(su)河西、華(huá)北、黃(huáng)淮、江淮(huai)東部等地的部分地區(qū)有5~6級(jí)、陣風7~8級的大風；東海大(da)部海域、檯(tái)灣(wān)以東洋麵(miàn)將(jiāng)有7~8級、陣風9~10級的大風，其中東海北部偏西(xi)南海(hai)域風(feng)力(li)可達(dá)9級(ji)、陣風10~11級。

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1、過(guò)(guo)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)下行至過去5年(nian)0.8%分位(wei)。今年以來(lái)港股錶現強(qiang)勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來(lai)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數(shu)0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年(nian)的港股(gu)行情(qing)可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日(ri)恆生指(zhi)數漲23.5%，衕(tòng)期上證(zheng)指數2.2%，AH股溢價(jia)指(zhi)數(shu)從145降至(zhi)129。之(zhi)后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌(die)，港股較(jiào)A股跌幅(fu)更深，AH溢(yi)價(jia)短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)(sui)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落(luo)地，港股在反彈(dàn)(dan)行情中錶現(xian)齣(chū)更強的(de)彈性，4/7-6/13恆生指(zhi)數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

2、新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面🩳🍋，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息🤬👠。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价🥕🍆🍌；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平🥿🩱💘。