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本次伦(lun)敦谈判(pan)达成“框架(jia)协议”，延续日内瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历(li)6月9日至10日的高(gao)强度谈(tan)判后，达成实(shi)施日内(nei)瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提(ti)供了结构性基础。结合中美(mei)两方(fang)发布的信息，该协议主要(yao)包括以下协同措施：美国(guo)将考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管制和技术限制，尤其是芯(xin)片、喷(pen)气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土(tu)出口上适度放宽(kuan)管控。这一(yi)结果符(fu)合我们此前的预(yu)判。

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从时(shi)间表看，本周暂无新股上市。上(shang)周共(gong)有3只新股上市，分别为(wei)四川西南交大铁路(lu)发展(zhan)股份有限公司（下称(cheng)“交大(da)铁发”，920027）、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创(chuang)新”，688775）、海阳科技(ji)股份(fen)有限公司(si)（下称(cheng)“海阳(yang)科(ke)技”，603382）。

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1、达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺，对经济产出的冲击也仅为0.12%💌👿🤬🧅。换句话说，除非风险真正实现，否则地缘政治驱动的油价上涨不太可能引发严重的经济衰退。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💋🍓👅，外资占比更高，美国债务风险扰动🧄，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥝😡，港股较A股率先受益🤍。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👢，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🥦。相比之下港股机构化程度更深🍅😠💞👄，根据港交所披露的最新数据🍋，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍏😻，其中海外机构投资者占比36%💟👿，海外个人投资者占比5%👅，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👗💓🍑，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👝😻🧡，外资进入港股市场更便利💘🍍💗🥕💟，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥝🍄😈。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🧡🎒😠👚，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💖👚，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍍，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥬🥿🍍。从个股层面来看🤍🥑👗🥻，同时在A🌽👝💕🍇、H上市的企业，外资机构持股占比越高👘💓，AH股溢价率越低（图表13）🧅。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍋，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍄💘，AH股溢价率也更高达到18%。