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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平(ping)稳，特朗普访华(hua)预期等(deng)因(yin)素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资(zi)金入(ru)市进(jin)程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资(zi)未有明显增量。

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值得註意(yi)的(de)昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)(lei)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低(di)了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的(de)“反向组合”。美债收(shou)益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块(kuai)。

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1、中国（香港）金(jin)融衍生品投资研究院院长王(wang)红英表示，今年上半年，我国货币政(zheng)策(ce)仍以(yi)适(shi)度宽松为主，通过(guo)降低利率**经(jing)济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模(mo)呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分(fen)红的(de)方式帮(bang)助相关投资者“落袋为安”。

2、然而，荣昌生物的核(he)心产品就两款，本(ben)次交(jiao)易的泰它(ta)西普(pu)对公司业绩影响(xiang)很大，也(ye)是公司A股和(he)H股估(gu)值的重要组(zu)成部分(fen)。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的(de)原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在(zai)国际市场上的控(kong)制力减弱，如果(guo)利润和控制权被削弱，反而会加大公(gong)司财务压力。