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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措(cuo)施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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从(cong)热点概念来(lai)看，本(ben)周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金(jin)融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财(cai)税数字化(hua)指数；表现最差的5大概念依(yi)次为油气开采指(zhi)数、航运精选(xuan)指数、天然气(qi)指数、白酒指数、银行精(jing)选指数。

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上半年渐(jian)近尾声，公募“中(zhong)考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据(ju)显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中(zhong)，债券型基金仍是分红(hong)“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分(fen)红榜前十名来看(kan)，则有(you)七席由权益(yi)类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅以(yi)83.94亿元的分红总(zong)额登顶(ding)分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年公(gong)募基金(jin)分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化(hua)、宏观经济形势波动等风险(xian)因(yin)素可能导致(zhi)部分基金分红规模不及预(yu)期。

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科恒(heng)股份：公(gong)司与(yu)北京纯锂新能(neng)源科技有限公司于近(jin)日签署《战略(lve)合作协议》，约定双方围绕“材(cai)料-装备-研发-产线”构建全(quan)链条战略合作关系，尤其是在(zai)全固态锂离子电池生产设(she)备(bei)（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍌，主要有三方面原因：一是产业结构优异🤍，港股新经济结构占比高，互联网💟👜、新消费💘👿🍒👢、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥭🍊🍍👡；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💖👿🩰，A/H折价快速收敛👙🩱🍒；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🥿👄，整体交易量在历史高位运行👜👡👡。