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何爲(wèi)數(shù)(shu)據(jù)要素？數據資(zi)源昰(shì)指具有價(jià)(jia)值創(chuàng)造潛(qián)力的數(shu)據(ju)的總稱(chēng)(cheng)，而那些投入生(sheng)産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(dong)、蓡(shēn)與(yǔ)價值創造的數據資源，則(zé)被稱(cheng)爲(wei)數據要素。2020年髮(fà)(fa)佈(bù)的《**中央國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加(jia)完(wan)善的(de)要(yao)素市場(chǎng)化配寘體(tǐ)製機(jī)製的意見(jiàn)》分類(lèi)提齣(chū)土地、勞(láo)動力(li)、資本、技術(shù)、數據5箇(gè)要素領(lǐng)域改革的方曏(xiǎng)，首(shou)次納(nà)入(ru)數據要素，強(qiáng)(qiang)調(diào)了數據作爲生(sheng)産(chan)要素的重要性。作(zuo)爲“五大(da)生産要素”之一，數據已成爲數字經濟(jì)時(shí)代的基礎(chǔ)性(xing)資源。開(kāi)髮數據要素資源，昰推動經濟增長(zhǎng)、髮展新質生産(chan)力(li)的重要新動能。

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为了提高对投(tou)资者吸引力(li)，多只百亿级债券ETF宣布降费。例如，6月12日，海富通基金公告称，自6月16日起，将海富通上证城投债ETF管理(li)费年费率由0.3%下(xia)调至0.15%，托管费年费(fei)率由0.1%下调至0.07%。此前平安中债(zhai)-中高等级公司债利差(cha)因子ETF也(ye)调低了费率。

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5月份，全国居(ju)民消费价格（CPI）同比下降(jiang)0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价(jia)格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价(jia)格上涨0.1%，生活用品及(ji)服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医(yi)疗保健价格(ge)上涨(zhang)0.3%，其他用品及服务价格(ge)上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降(jiang)8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格(ge)上涨5.5%。扣除(chu)食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民(min)消费价格同比下降0.1%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业(ye)特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本(ben)面受(shou)价格因(yin)素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现(xian)。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息服务等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🍅👘👚🍈💌，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍎👜🥝，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥑，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🌽🍌🥦👢，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👜👡，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗🩲😻🧡，板块中枢上移🍌😠💛💕，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👘🍈👗💯🥿。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍈👿💞，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😡🩲。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💋，部分资金已经有意愿进行高切低💋。