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我们(men)现在正处在一个不可思议的时代，未来的历史学家审视当下，定会惊(jing)讶于世界的巨变。今天，我将围绕三个核心问(wen)题展开：首先，回顾四十年前的世界格局；其次(ci)，剖析引发颠覆性变化的关键因素；最后，探(tan)讨这些巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道。

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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节(jie)生态(tai)链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组公司(si)，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建(jian)议(yi)开(kai)始重(zhong)新关(guan)注(zhu)政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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