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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍇🧅🌽🍓，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍄👄👿😻，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👛😈🩲。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😡💓💯。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👠👚，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松😡🥬、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🎒🍅。其中货币方面👢，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🥝；地产方面👄🩲🥦🍄，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍈🤍🍎。一系列政策催化下A股持续上涨🍏🍍🍄，14/7-15/6万得全A涨超200%🤬，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍓，宽货币+宽信用👢🥿🧡，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧡🥒🥝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🧄🥑💖，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍑🥬🥥💝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🧄💓💞💖，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👚，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💖🩲🌽🍊🥾，恒生指数20%🍑🍏👄💖，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😻，后续要关注货币宽松的持续性😠，即降准降息的节奏和力度。

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市場(chǎng)展朢(wàng)(wang)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近(jin)期中(zhong)美倫(lún)敦(dun)談(tán)判進(jìn)展(zhan)符郃(hé)市場預(yù)期，但中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)(dong)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)(sui)震盪(dàng)調(diào)整(zheng)。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)(xu)上的短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心(xin)囙(yīn)(yin)素還(hái)昰自(zi)身(shen)結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水(shui)平，風險偏(pian)好進一步迴(hui)陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力(li)，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)(chuang)口。本次論罎期間(jiān)中(zhong)央金螎(róng)筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將髮(fa)佈(bù)(bu)若榦(gàn)重大(da)金螎政筴，投資者對此抱(bao)有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股市風險偏好(hao)，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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据《日经新闻》周六报道，日本央行正在考虑从2026年4月起将其每季度缩(suo)减国债购买的规模减半至2000亿日元（当前是每季度减少约4000亿日(ri)元(yuan)的国债购买规模）。报道(dao)称，该提案将在日本央行于(yu)下周一和周二举行的(de)货币政策会议(yi)上进行讨论，并预计会(hui)获得多数(shu)政策委员(yuan)会成员的支(zhi)持。

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1、南方通(tong)信（01617）发布公告，公司股份将于2025年(nian)6月16日（星期一）上午九时正起暂停在香港联合(he)交易所有限公司主板买卖，有待公司就(jiu)出售事项（根(gen)据香港联合交易所有限公司证券上市规则构(gou)成(cheng)公司一项非常重大出售(shou)事项）刊发内幕消息的(de)公告。

2、特朗普** 2026 财年(nian)的预(yu)算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励(li)金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的(de)最低水平。此外，该提案将取消补充助学金(jin)，这些(xie)助学金(jin)在佩尔助学金(jin)和其(qi)他(ta)援(yuan)助不足以支付大(da)学总费用时，帮助填补低收入本科生的大(da)学负担能力缺口。**辩称(cheng)，补充助学(xue)金目标不明确，且与佩(pei)尔助(zhu)学(xue)金重复，但(dan)这忽略了一(yi)个现实：对大多数学生来(lai)说，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款、助(zhu)学金和收入。仅取消补充助学金(jin)就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的(de)经济困难。