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中鋼(gāng)協(xié)倡議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭，重點(diǎn)汽車(chē)企業(yè)承諾(nuò)對(duì)供(gong)應(yīng)商(shang)“支(zhi)付賬(zhàng)期不超過(guò)(guo)60天。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)、汽車行業“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)有贏(yíng)傢(jiā)，更(geng)沒(mei)有(you)未(wei)來(lái)。應凝聚共識(shí)(shi)、苦練(liàn)內功、加強(qiáng)自律、共破“內捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)(feng)、廣(guǎng)(guang)汽、賽(sài)力斯等(deng)17傢重點汽車企業日前髮(fà)(fa)錶(biǎo)聲(shēng)明，就對供應商“支付賬期不超過60天”作齣(chū)承諾。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)(che)、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、電子等(deng)行業(yè)較(jiào)A股估值更(geng)低。從(cóng)(cong)估(gu)值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深(shen)300 12.7倍，均顯(xiǎn)(xian)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍(bei)，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆(ban)指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技(ji)的20倍。從相(xiang)對水平來看，今年(nian)港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)(li)史低位。年初恆生指(zhi)數PE 8.7倍，處近10年(nian)12%分位，衕期(qi)萬得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月(yue)初經(jīng)(jing)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后(hou)，恆(heng)生指數(shu)PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩(liang)地上市(shi)的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業(ye)PE/港股行業PE-1”衡(heng)量某一行業A股相對港股的估(gu)值(zhi)溢(yi)價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電(dian)力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更(geng)高，即港股相對A股更(geng)便宜。商(shang)貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢(yi)價(jia)較(jiao)低。

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1、我们继续提示，A股中期重回结构(gou)牛，仍依赖于科技产业趋势突破(po)。短期科技超(chao)跌(die)反弹出现(xian)中断(duan)，尚未摆脱调整波段。中期重新(xin)凝聚共识，更可能需要等待基础层突(tu)破，打开应用层突(tu)破空(kong)间。

2、经济：我(wo)们认为(wei)今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右(you)，在此背景下2025年全年(nian)或能实现1%附近的(de)增速。下(xia)半年日本经济或是温和复(fu)苏(su)的节奏，下半年若能实(shi)际(ji)工(gong)资同比转正，则(ze)能带来实际消费的(de)增加；人手不(bu)足背景(jing)下日本企业或继续扩大设备投资。但(dan)在关税的(de)影(ying)响，日本的净出口或存在较(jiao)**动，存在(zai)压制GDP的可能性。