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流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子(zi)有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈👜😡，在科技💝💋🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳💋💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅🥕🎒，目前利率仍处于较低水平🍈💗🥿😻，资产荒趋势依然存在🥬💕🥑💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🩳👡，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗👛🥾🧄。

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融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一(yi)步(bu)扩大(da)至373亿元，显示当前市场(chang)风(feng)险偏好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值(zhi)的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展(zhan)望7月，在市场风险偏好整体改善情形(xing)下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场(chang)强势上涨伴随(sui)成交量稳(wen)步抬(tai)升，量能(neng)指标转(zhuan)入(ru)积极(ji)区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽(kuan)基指数转为看多(duo)信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面(mian)方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票(piao)型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🩰🥕👡，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🧡💔，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。