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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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山大地緯(wěi)(wei)：公(gong)司控股股(gu)東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)(ying)有(you)限公司擬(nǐ)將(jiāng)其(qi)持(chi)有的公司24.59%股份無(wú)(wu)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人(ren)髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或缓(huan)慢上行。中长期(qi)来看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置(zhi)以(yi)及(ji)外资“一站式”配置中国(guo)资产的重(zhong)要市场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表(biao)现的重要因素已(yi)发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持(chi)续(xu)流入等，为港股市场(chang)提供了有力支撑。

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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限(xian)，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)下半年(nian)硅鐵(tiě)(tie)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)(shu)仍然(ran)較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前(qian)看供(gong)需層麵預期驅動有(you)限。成本(ben)耑(duan)的支撐(cheng)或增強(qiang)，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期(qi)價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成(cheng)本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成(cheng)本就(jiu)昰(shì)電(dian)力，成(cheng)本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半(ban)年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來(lai)新低，下(xia)半年成本支(zhi)撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心(xin)較(jiao)上半年有一定(ding)上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍏，与当前法律基准相比🍒🍒🥬，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元😈。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🍉👝，34.71%；2023年😠💘👜，-7.27%；2022年💝💛，-8.78%🥭😠；2021年，-4.41%；2020年👙💓🥬，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥭🩳。