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风险提示：金融(rong)科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基(ji)日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指(zhi)数成份股构成根(gen)据该指数(shu)编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描(miao)述不作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金(jin)的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险(xian)等级(ji)为R3-中风(feng)险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资(zi)者。任(ren)何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表现(xian)，基金管(guan)理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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债市展望🥔😈。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易💔👠🍇💞，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🍒🤍，那么6月债市或有做多机会。

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受中美(mei)倫(lún)敦談(tán)判(pan)相(xiang)關(guān)(guan)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中(zhong)波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯(xian)波動，中美倫敦談判(pan)的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)(jiao)大(da)影響(xiǎng)。一昰(shì)中(zhong)美代(dai)錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未(wei)齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判不涉及芬(fen)太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅(shui)相(xiang)關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市(shi)場一度對“降關(guan)稅(shui)”抱有預期。二(er)昰權(quán)威媒體(tǐ)(ti)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近(jin)日錶態(tài)公開(kāi)批(pi)評(píng)，引髮了市場對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒産生了(le)較大影響，成爲(wèi)(wei)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心催(cui)化劑(jì)。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註有色(se)金屬、軍(jūn)工(gong)、AI應(yīng)(ying)用(yong)（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。