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德固特2024年年报显示，公司是一家高科技节能环保装备制造商🍄，集设计👢🥝🥔💔👢、研发、制造、检验🍇、销售、服务于一体，面向化工💟🥔、能源🥒🥦、冶金、固废处理等领域👛🥑🥝，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案🥿，同时接受专用装备定制。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👝👅、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥕、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🥭🌽、感应🍍💘🩳🍇、无线连接功能🌽。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👞👚🥑？”问题回复🥝😡🍑🩰，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥭🥾💋🍇😻。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉🎒🍆💌、医药生物（化学制药）、国防军工🍅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👡、计算机等🥦🍇🥕🧅。

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1、經(jīng)(jing)過(guò)(guo)測(cè)算，“大宗交易(yi)成交金額(é)比(bi)率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)(xu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此(ci)，我們(men)根據(jù)“高成交、低波(bo)動”原則(zé)(ze)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造(zao)大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提(ti)鍊(liàn)大宗(zong)交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息(xi)——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

2、堦(jiē)段I結(jié)(jie)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部分資金在快(kuai)速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)(jiao)大的止盈(ying)的抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速(su)上行進(jìn)入震(zhen)盪(dàng)甚至昰堦段(duan)性調(diào)整。