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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判(pan)断中(zhong)短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断(duan)的(de)权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年(nian)剩(sheng)余时间可能(neng)外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续(xu)宏(hong)观主要矛盾面临(lin)多次切换，目(mu)前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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广发证券指出(chu)，一揽子(zi)政策加码稳市，彰(zhang)显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内(nei)需政策(ce)更值(zhi)期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议(yi)持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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尽管关(guan)税带(dai)来的风险边际缓解，但产业链的稳(wen)定性(xing)成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局(ju)的化工龙(long)头来说，经营(ying)韧性凸显：巴斯(si)夫在欧洲和北美，本地制造产品的销售额份(fen)额约为90%（2024年美(mei)国销售额的80%来自(zi)本地(di)生产产品），在亚太(tai)地区(qu)以(yi)及(ji)南美、非洲和中东地区(qu)，本地制造比例约为80%，核(he)心区(qu)域的全球化布局(ju)保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变(bian)动对公司的(de)直接影响有(you)限，但市场不确(que)定性及下游汽车、消费等行业的需(xu)求变化带来的间接影(ying)响(xiang)不可忽视，公司表示目前(qian)仍(reng)难以评估当前关(guan)税及反制对公司业务(wu)带来的全面影响(xiang)。

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