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具体板块配置上，AI推理算力及应用🥒😠😠、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🍓🍎🍉，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🍍🥔🍌💞。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”🥭，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日🥒🩰，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议💓🍊🍑🩲，金额达60.5亿美元💟💖；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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吃(chi)喝板块近期持(chi)续回(hui)调，但于(yu)当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要(yao)性显著(zhu)提(ti)高，促消费、扩内(nei)需相关政策(ce)持续推出(chu)，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期(qi)仍然(ran)承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于(yu)近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较(jiao)稳健(jian)的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配(pei)置偏好(hao)或逐(zhu)步提升。

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IPO市場(chǎng)衕(tòng)樣(yàng)(yang)火爆。據(jù)追風(fēng)交易檯(tái)消息，方正證券分析師(shī)週超澤(zé)、許(xǔ)叡(ruì)、李霽(jì)陽(yáng)近日髮(fà)佈(bù)的研報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月(yue)15日在香港上市首日股價(jià)繙(fān)倍，至今纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)189%；江囌(sū)恆(héng)瑞(rui)製藥(yào)5月23日上市首日漲25%，目(mu)前(qian)纍計漲幅31%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💋🍒，是基准判断👗👢👛🥒。这个判断有什么下行风险💗🩲？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🤍👠、经济数据验证🩱🥾。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍑🥝😡👚。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥥💝🧡，强化全球衰退预期🍑🎒🥑🥬💗。这种情况下👗👝👛👄，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后😠。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🌽🍏😡，年内上涨11.66%🥿，去年以来累计上涨61.4%🍌，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT💓🥿👚🍉、新能源等新兴领域。