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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算(suan)力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國産(chǎn)替代週期下(xia)相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力、國産集(ji)成電(dian)路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)(qu)勢(shì)下電動智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭💞🍄😻🍅，不仅给法国带来巨大悲痛👗🥬，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🍎。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行💞👿🍍💟，称这是对恐怖主义的“最强回击”👠💖🍆。最终🍈👿，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性🎒。

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华安证券表(biao)示，银行板块具备良(liang)好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改(gai)善叠(die)加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导(dao)向和趋势。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月(yue)份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)(dong)産(chǎn)(chan)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部(bu)分(fen)時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💋💞😻。其中🥑🥦🍆👞，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🧄🤍🍅，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🎒👘🍅。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍍，科技龙头指数涨7%💓👢🤍👄，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👅👢🍓。消费龙头跌幅较大🩲🥦💘。