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2、上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股(gu)在(zai)上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货(huo)币“小(xiao)步快(kuai)跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从(cong)13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要(yao)来自政(zheng)策(ce)催化(hua)，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确(que)将制定“互(hu)联网+”行动计划列(lie)为(wei)全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股(gu)持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。