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分化中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息(xi)预期影响港股表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入白热(re)化(hua)，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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