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股票：我们(men)认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场(chang)的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主(zhu)要受关税、汇率(lv)、全球市(shi)场情绪影响，相对波动与不(bu)确定性或(huo)较大(da)。与此(ci)相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们(men)认为日(ri)股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将(jiang)举行参议院(yuan)选举，届时会带来政策(ce)的(de)不确定性。目前来看，石破内(nei)阁对日本经济、金融市场的支持(chi)政(zheng)策甚微(wei)，若首相更(geng)迭，则在政策上更(geng)多或是利好。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依(yi)赖于科技(ji)产业趋(qu)势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重(zhong)新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间(jian)。

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中信证券首席经(jing)济学家(jia)明明表示，房地产政策充分兼顾短期市场稳定(ding)和长期制度建设需要，积极统筹(chou)政策支持措(cuo)施，将有利于(yu)稳定消费者和(he)企业预期。展望下半年，房地产发展新模式将(jiang)更有针对(dui)性地缓解结构性供需错配。

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