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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💖👄，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥕🤬，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥦，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🩱🥒🩰。其中货币方面👚，14/11央行意外降息开启牛市行情后💓🍊🧡，15年上半年货币宽松力度进一步增大🤍🍅💯，央行2👅、4月两次降准🤍，3、5月两次降息🥬🍈👡；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🧅🥻，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👿，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥑😻🍌🌽。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🎒👠。外部方面🍓，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👅👞，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👙🥕💓🥾，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍉🩳，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💌。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👞🧄🧅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👙👠💖。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧡💋🥑💕，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💘，即降准降息的节奏和力度。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线💓👝，GLP-1比肿瘤药靶点🍒👿🍇😻、OS（总生存期）🥻😠🥬、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解👿🥭，但看的视角还是偏消费医疗👡👘，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说🧅👄😡，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度💟🥬💞🥥、临床数据做横向对比。

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1、一💘💓🍊、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🍎💖👡，A股顺势休整🤍。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🥔👘，短期休整的核心💘🍏👛👄👙，还是结构性行情已演绎至低性价比区域💕🥥🥔，市场内在稳定性下降💝💟。我们继续提示🍉，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👞。

2、“即使它们被(bei)法(fa)院支持，特朗普**似乎仍然愿意(yi)在一定程度上通过谈判降低它们(men)，” 约克指出，“然后四年(nian)后(hou)当新**上台时会发生(sheng)什(shen)么？”