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4、策略观点：本周，国际油价震荡上行，沥青期现价格也震荡上涨🥔💕👢。预计下周炼厂复产将带动产量小幅增加👡，但整体供应依然维持低位🍏🧄🍌，尤其近期油价上行带动原料成本上涨💖🥭🍎，沥青加工利润收窄，部分山东主营炼厂预计开始检修或维持低负荷运行🤍💘👚；北方地区需求相对平稳，但南方地区梅雨以及台风降雨因素影响，需求较为疲软。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下🥑，BU绝对价格也以震荡偏强对待，但是受到需求端抑制💓🍑，预计上行空间有限🥦🥭🍎🍓🍍，涨幅也将不及原油和燃料油👚🍊🧅。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🎒，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🧄🥥🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍉、煤炭👚、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍈🍋🥾，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥦🍏🥝🍄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥿👅🥿🥾，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔💛，是21年A💓🥭👄、H行情分化的重要原因之一🍒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👡💝👡，A股业绩优势放大🤬🧄💘🧡🥿，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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从市场规模看，根(gen)据弗若斯特沙利文报告，海(hai)天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收(shou)入计，2024年中国调味品市场(chang)规模达人民币(bi)4981亿元，海天味业的(de)市场份额(e)为4.8%，在中国调味(wei)品市场排首(shou)位。

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6月13日，中东局势升级消息(xi)频传，国(guo)防军工板(ban)块关注度飙升(sheng)，午后强劲走(zou)高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申万一级行业中唯二(er)收涨的行业(ye)，其中国防军(jun)工(gong)获主力(li)净买近50亿元，高居全行业之(zhi)首。

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1、这其实是(shi)倒果为因(yin)的。毫无疑问，国(guo)内现在初等教育阶段的性别平等(deng)已经做得相当好，甚至由于女生往往更早熟、懂事(shi)，成绩表(biao)现更(geng)为优异，自身原(yuan)因引起的辍学率也更低，但激励她们(men)发奋读书的强大动力之一，正是她们想要通过自己(ji)的努力，逃(tao)离性别不平等的周遭环境。

2、短期来看，海外地(di)缘冲突再加码，关注贵金属、原(yuan)油相关板块避险逻辑投资(zi)机会。以色列和伊朗冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄(huang)金贵金属避险属性逻辑叠加(jia)叠加，两类商品有望保持(chi)韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先(xian)抑后扬下，迎来了先涨后跌(die)的节奏，原油在贸易影响需求的前景(jing)约束下，也经历了漫长调整期，此次中东(dong)地缘冲(chong)突带来供给端约(yue)束的价格(ge)修复，从弹性来看能源强于贵金属(shu)，确定性角度贵金属强于能源(yuan)。