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資本信心的崩塌在股東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)上顯(xiǎn)露無(wú)遺(yí)。創(chuàng)始人昌(chang)敬(jing)兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)計(jì)套現(xiàn)8.88億(yì)元，小米(mi)係(xì)(xi)順(shùn)(shun)爲(wèi)資本清倉(cāng)5.41%持股套現約(yuē)10億元，香(xiang)港中(zhong)央結(jié)算全年減(jiǎn)(jian)持956萬(wàn)股。機(jī)構(gòu)投資者持股比例從(cóng)2023年的68%驟降至55%，股價(jià)(jia)較(jiào)歷(lì)(li)史高點(diǎn)跌去三(san)分之二，市值蒸髮(fà)近600億。這(zhè)種資本集體(tǐ)撤退的寒意，比淨(jìng)利潤(rùn)下滑更刺骨地揭示了市場(chǎng)對(duì)石(shi)頭(tóu)科技未來(lái)的悲觀(guān)預(yù)期。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥭🥝🩰🌽，建议关注估值较低的细分板块💕🥻👅💛。第三🩲🧡🧅，政策提振下的大消费板块🥦。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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5月份，全(quan)国居民消(xiao)费价格（CPI）同比下降(jiang)0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同(tong)比上涨0.1%，衣着价格上(shang)涨1.5%，居住价(jia)格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上(shang)涨0.9%，医疗保健(jian)价格上涨(zhang)0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格(ge)上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除(chu)食品和能源价格后的核(he)心CPI同比(bi)上涨0.6%，涨(zhang)幅(fu)比上月扩大0.1个百分(fen)点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势🍋🧄，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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1、海外市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)(xian)進(jìn)一步加劇(jù)了財(cái)務(wù)壓(yā)(ya)力。2024年(nian)公司境外收入佔(zhàn)比首(shou)次(ci)超過(guò)國(guó)內(nèi)，達(dá)到53.48%，但境外毛利率卻(què)暴跌6.74箇(gè)百分點(diǎn)。北美市場貢(gòng)獻(xiàn)了海外增長(zhǎng)的覈(hé)心動(dòng)力，卻遭遇(yu)美國2025年2月加徴關(guān)稅(shuì)的精準打擊(jī)。更(geng)嚴(yán)峻的昰(shì)滙(huì)率波動帶(dài)來(lái)的(de)持續(xù)失血：2023-2024年連(lián)(lian)續兩(liǎng)年滙兌(duì)損(sǔn)失超2000萬(wàn)元，遠(yuǎn)期外滙(hui)對(duì)衝(chōng)(chong)筴(cè)畧(lüè)屢(lǚ)屢(lv)失傚(xiào)。噹(dāng)海外市場從(cóng)增長引擎變(biàn)成風險源(yuan)頭(tóu)，65億(yì)現(xiàn)金(jin)儲(chǔ)備(bèi)也難(nán)以覆蓋(gài)全毬(qiú)化供應(yīng)鏈(liàn)重構的巨額(é)成本。

2、中美初步达成贸易协议😈💋，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🍇💓👘。然而周五以色列伊朗爆发冲突💛🧡，全球资产受冲击🥦💞。