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新消费主题在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人(ren)的茅台”概念扩散板块布局。一方面(mian)是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定(ding)制高(gao)效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店(dian)等细分领域；另一方面是情绪消(xiao)费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌(pai)文(wen)化。后(hou)续可(ke)以关注的(de)扩散赛道包括大众餐饮 (除新(xin)中式茶饮外，还有地方(fang)美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食(shi)饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售(shou)等）。新消费属(shu)性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多(duo)变(bian)的背景下也在(zai)增强韧性。如果对国内新消费板块(kuai)的全球领先优势进行刻画，则2020年(nian)该(gai)指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小(xiao)家电、体(ti)育和户外用品等板(ban)块优势明(ming)显，新消费板块(kuai)的贸易不可替代性在新世纪以(yi)来逐步走强，服务机器人、宠物食(shi)品、珠(zhu)宝首饰钟表等新消(xiao)费产(chan)品在全球贸易链中可平替(ti)程度较小，内需可进、外需可守。

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1、2、估值：港股更便宜🍇🌽，结构上汽车💌🧅、军工😡、电力设备🥔💋👚、电子等行业较A股估值更低👄🥥。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💟👞，截至6/13💛🍓🍆，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍓，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥝，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位😡🍎👢，同期万得全A 17.5倍、35%分位👞🥿🥔，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍋👢、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🍆🥔🍉。结构上看🍋💖😈，取同在A、H两地上市的公司🥒🧡，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🥬🍏、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥻💕💘😻🍆。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥔🩰👝、银行（12%）🍍😠👠、有色金属（18%）🧅👠😻、医药（23%）溢价较低。

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