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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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