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2025年6月30日🥦🍇，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一🤬🍓🥬🥿🍄。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%🍍，PTA😡💞🥻🍑、焦煤👙、纯碱💌👚👡💟、焦炭🥾👙🍋🍇、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油🥾💔💌、沪金、沪银跌超1%，燃料油🍆👚、低硫燃料油（LU）🍌🍊🧅、沪锡🧡、甲醇跌近1%🎒。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💖😠🩳😈，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造😻🍆💛、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩳；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍋🍄🍏，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💞，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥕👗🍓🍋🥭、20.7%，必需消费稳健增长👡，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🤍。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💌🧡👘🍋，赚钱效应在进一步强化👠，今年以来💛，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💕。量化私募🥒🍏🍏😻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👘💛🍏，赚钱效应将会进一步强化👢💟🩳🍋，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🍆👢，从而使得指数进一步的加速上涨。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购💔👙。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材👞，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产🌽🍈😻。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍇👢。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥿，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😻🥝，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💔👚💛👛，恒指动态PE约为10倍🥑，处于历史中低位，科技🍋、医药等成长板块仍具修复空间。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍅🤍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍎🥑🥕。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💞🍋🥒。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🩰🧡🥬、电信等高股息资产表现也不错🍑💝👡🍈。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。