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上游低开(kai)工状态难以长期维持，利润的修复也(ye)将驱动厂家复产，随着(zhe)钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消(xiao)化难度进一步增(zeng)加，短期价格上涨存在(zai)阻力(li)。随着(zhe)旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加(jia)速，估值存在修复空间；但旺季结束后(hou)钢材再次进入减产周期，下游刚需的(de)收缩将使得硅铁价格的上(shang)方压力趋增。整体来看(kan)，行业产(chan)能长(zhang)期(qi)过剩背(bei)景下、供需关系的改(gai)善仍将依赖厂家端的控产情况，下半(ban)年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或(huo)将较为有限。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式👿🥬，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👚🎒，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍊。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🤬🤬🥝，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上👝、持续时间超过12个月之久的反弹行情🍎😠，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🥭、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🍌，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👛🩲，整体表现为科技、出海🍒、分红和新消费跑赢基准🩳🤬。

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货币政策在市场见底的过程中也起着(zhe)重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见(jian)底往往是经历(li)了连(lian)续货币政策的(de)宽松，例如(ru)连续多次的降准降息之后。

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