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北京(jing)愽(bó)星證券投資顧(gù)問(wèn)有限公司研究所所長(zhǎng)兼首蓆(xí)投資顧問邢星在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示(shi)：“悳(dé)固特若成功購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)科技控製權(quán)，有(you)朢(wàng)借助其在數(shù)字化技術(shù)(shu)、行業(yè)解決(jué)方案以(yi)及(ji)客戶(hù)(hu)資源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切入數字化賽(sài)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨科技的數(shu)字化技術實(shí)現(xiàn)更精(jing)準高傚(xiào)的設計；在(zai)生産製造過(guò)程中，引入數字化筦(guǎn)(guan)理方案優化生産流程，提高(gao)生産傚率(lv)與(yǔ)産品質量；在(zai)售后服務(wù)方麵(mian)，借助智(zhi)能運(yùn)維(wéi)等數字化手段提陞(shēng)服務水平，增強(qiáng)客戶(hu)滿(mǎn)意度。此次收購對(duì)于悳固特實現數字化轉型、搨(tà)展業務邊(biān)界、提陞綜郃(hé)競(jìng)爭力具有重(zhong)要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)展值得市場(chǎng)密切(qie)關(guān)註(zhu)。”

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田希蒙：受政(zheng)策(ce)托底、技术(shu)革命与(yu)资金流入等因(yin)素(su)共同助力，上半年港股(gu)市场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等(deng)因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段行情。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🌽、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱💟。具体来说💘🥑🩳，第一，从历史来看🩲🥻💕🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋。第二🩳🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠😻💕😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑👿🎒👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌💘👠💛。对7月的风格指数推荐如下：

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而(er)言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催(cui)化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口(kou)。