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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资(zi)金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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6月份(fen)南华工业品价格月环比(bi)上行2.9%。钢材(cai)方(fang)面，6月(yue)钢材成交量环比下(xia)行(xing)，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行(xing)，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山(shan)西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤(mei)炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

2、从行业表现层面🩲🩰🍈，政治局会议后行业上涨概率相对较高👠🎒。会议前两周🍅🩳，化工🌽💗、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💕👗🩲👅；会议前一周，建筑材料、轻工🥒👙、家电上涨概率相对较高🧄🥥😠。会议后一周🍍，军工、农林牧渔、建材👞、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥝🍓，石油石化、环保上涨概率相对较高。