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2025-08-15 21:34:52 作者:秦凡一

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1、⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian),5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu),主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等;2)中游制造领域,部分领域景气度有(you)所回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化(hua)设备等;3)消费(fei)服务领域,如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善;此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面,6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da),公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度,7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局,行(xing)业推(tui)荐(jian)重点关注:电子(半导体(ti))、机械(自动化设备)、医药生物(化学制(zhi)药)、国防(fang)军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。

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