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具体来(lai)看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近(jin)年来有所下(xia)降，出(chu)口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡(ka)受(shou)益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产(chan)量(liang)及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期(qi)业绩或迎来边(bian)际改善。制造(zao)业智能化改造需(xu)求(qiu)持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增(zeng)长。

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具体到今年而言，受需求不(bu)足(zu)及价(jia)格拖累的影响，5月工业企业盈(ying)利增速同比转负(fu)至-9.1%，1-5月企业盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前企业盈(ying)利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司(si)盈利增(zeng)速可能会有阶段性回落。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈(tan)判(pan)期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形(xing)成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新(xin)增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投(tou)资推荐，也继续(xu)强(qiang)调成(cheng)长科技(ji)板块的回调风险。

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6月美联储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引(yin)来(lai)看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不(bu)过相比(bi)今年3月，预(yu)期(qi)年内不降息的官员人(ren)数增加了3人，人数(shu)增加至7人；预测年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预期的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔(er)提到(dao)，只要经济稳固，只要能够维持(chi)当前的劳动力市场(chang)和不错的增长，以及(ji)通胀下(xia)降，正确(que)的做法就(jiu)是(shi)保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、对于如何让商保和社保真正有效结合🍊💓🥕，郎立良认为：这是一个行业普遍痛点🎒🌽👅👙。各自数据、流程和机制不同步。患者出院后要像‘凑拼图’一样🥕，先跑医保窗口🥒，再整理 十几页单据申请商保理赔。随着医保“保基本”的定位愈发明确🩳💖👝👜👢，健康险行业正通过“需求分层”推动行业走向精细化🧅💕🥭💝🩱。商保在政策引导下不断扮演越来越重要的补充支付角色🍌🍏💖👙，在我们看来💋💘🍅，这种补充作用正在让双方的联动更加紧密和有机。镁信健康的定位就是医保外的“支付平台”，我们建设了多元支付平台🍎😠🍊🍉。我们都知道从慈善赠药、捐赠👙💌😠，到纯自费，到商业健康险和医保🍌🌽👛，是一个层层递进的关系，我们要做的是串联不同的支付方案，将多元支付方案、多元主体连接起来，满足不同层次的健康需求。通过惠民保等产品将社保结算与商保支付打通😠，从患者视角设计出连续性支付体验🍌，让商保真正成为医保的补充机制🍓💗💖🍄💯。

2、中證500股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總(zong)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長(zhang)率 (1.56%)、單(dan)季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有(you)營業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。