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2、库存(cun)：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并(bing)未有效去化(hua)，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下(xia)旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重(zhong)箱(xiang)，较(jiao)去年年底提升(sheng)54.54%，同比(bi)去年(nian)同期提升16.82%。下半年玻璃库(ku)存趋势性仍(reng)不明显，若金(jin)九银十旺季(ji)成色尚可、年底前赶工需求兑现(xian)、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻(bo)璃库存压力仍(reng)将持续提升(sheng)，玻璃厂也仍(reng)有(you)降价去库预期。

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进入7月后😡🥥，综合业绩披露期效应🥾、海外流动性环境变化👢💔🍑、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🍒🥬🥔，成长价值或相对均衡。具体来说🍇💋，第一👙👅💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍅😈💟🍍🍏，我们认为7月大盘风格相对占优💓，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍑。本周沪指的“三连阳”🎒，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥒🌽。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💘🥔😠，但短期而言🥑🥔，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👗，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領(ling)域(yu)。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消(xiao)費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中(zhong)商品房(fang)銷(xiao)售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業(ye)燃氣價(jia)格上行。

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1、在流动性和增量资金方面🥕👄，目前利率仍处于较低水平😠🩰💖，资产荒趋势依然存在🥾🍊🍎🧅🍇。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥦。

2、当地时间(jian)6月28日，美国参议院以51对49的票数比(bi)通过一项程序性动议，这项动议旨在推进(jin)被美(mei)国总统特朗普称为“大(da)而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投(tou)票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支(zhi)出法案将经历朗读、辩论、修(xiu)正案投票和最终(zhong)表(biao)决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美(mei)国总统签署。